发改委企业债承销资质

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  好顺佳集团

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  2024-09-13 09:46:28

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  3605

主承销商和副主承销商资质

• 已经承担过 2000 年以后企业债券发行主承销商、或累计承担过 3 次以上副主承销商的金融机构方可担任主承销商
• 已经承担过 2000 年以后企业债券发行副主承销商、或累计承担过 3 次以上分销商的金融机构方可担任副主承销商
• 企业集团财务公司可以承销本集团发行的企业债券，但不宜作为主承销商
• 小微企业增信集合债券主承销商可以是具有企业债券主承销资格的证券公司或具备固定收益类产品承销经验且小微企业贷款业务开展良好的商业银行，也可由证券公司和商业银行联合主承销

承销团成员家数要求

• 企业债券发行规模在 15 亿元（不含 15 亿元）以下的，主承销商不得超过 1 家；15 亿元至 50 亿元（不含 50 亿元）的，主承销商不得超过 2 家；50 亿元以上的，主承销商不得超过 3 家；超过 100 亿元的可酌情增加主承销商家数
• 企业债券发行规模在 5 亿元（含 5 亿元）以下的，承销团成员家数不超过 5 家；5 亿元至 15 亿元（含 15 亿元）的，每增加 1 亿元可增加 1 家；15 亿元至 30 亿元（含 30 亿元）的，不超过 20 家；30 亿元以上的，不超过 25 家。上述标准按照申请发行规模执行，因政策考虑调减发行规模幅度不大的，仍可保留原有安排

其他中介机构资质要求

• 评级机构：目前，由国家发改委认定的具有资质开展企业债券评级业务的评级机构包括中诚信国际信用评级、大公国际资信评估有限公司、联合资信评估有限公司、新世纪资信评估投资服务有限公司、鹏元资信评估有限公司、东方金诚国际信用评级有限公司等 6 家
• 会计师事务所：拟发债公司应聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所出具审计报告。对于上述会计师事务所分所出具的报告，需要提供总所的业务授权书
• 律师事务所：拟发债公司应聘请具有从业资格的律师事务所就债券发行上市事宜出具法律意见书
• 资产评估机构：资产等事项，拟发债公司应聘请具有证券期货从业资格的资产评估机构或办理抵质押手续主管机关认可的 A 级以上资产评估机构出具资产评估报告
• 债权代理人：拟发债公司应聘请债权代理人（金融机构）作为债券持有人的代理人处理与债券相关事宜
• 监管银行：拟发债公司应聘请商业银行作为监管银行对募集资金、偿债资金进行监管

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