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2022-08-11 10:43:24
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内容摘要：时间：2020年12月13日16:11:25nbsp中财网20金桂02：广西金桂浆纸股份有限公司2020年公开发行公司债...

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时间：2020年12月13日16:11:25nbsp中财网

20金桂02：广西金桂浆纸股份有限公司2020年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）募集说明书

陈述

本招股说明书的目的是向合格投资者提供本次发行的简要概述，

它不包括完整招股说明书的部分内容。招股说明书全文亦刊载于深交所网站

.投资者在作出认购决定前应仔细阅读招股说明书全文，并将其作为投资决策的依据

公司全体董事、监事和高级管理人员承诺本债券募集说明书和本文件

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证其真实性、准确性和完整性

承担个人和连带法律责任。

公司负责人、会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管）担保

本债券招股说明书及其所载财务会计报告真实、准确、完整。

除非另有说明或要求，本招股说明书中使用的首字母缩略词和相关术语与招股说明书中的相同

重大事件提醒

1、经中国证监会证监旭科[2019]837号批准，允许发行人在中国境内向合格投资者公开发行不超过20亿元人民币的股票

（含20亿元）公司债券。本期债券

总额不超过12亿元（含12亿元）。经远东资信评估有限公司综合评估，

行人主要信用等级为AA+，当前公司债券信用等级为AA+；截至 2020 年 6 月 30 日，

发行人合并报表所有者权益1110万元，合并资产负债率

，母公司资产负债率；当前债务债券发行前，发行人最近三个会计年度的年均可供分配利润

为 76 万元（在 2017-2019 年度经审计的合并报表中）

归属于母公司所有者的利润（净利润平均），预计不低于本期债券的一年期利率。

本期债券的发行上市安排详见发行公告。

2、受国民经济运行状况、国家宏观经济、金融货币政策、环境变化等因素影响。

, 市场利率可能会波动。二级债券市场的交易交割对市场利率非常敏感

，其投资价值可能随着存续期内市场利率的波动而变化，因此

债券的价值是不确定的。

3、本次发行后，公司将向深交所提交本次债券上市申请

尽早。本期债券符合在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台同步交易的上市条件

（以下简称“双边上市”）。但在本次债券上市前，公司财务

公司状态、经营业绩、现金流量和信用等级可能发生重大变化，公司不能保证本次债券双边上市的上市申请将获得深证交所的批准。同意，如果本期债券不能上市

在双边基础上，投资者有权选择将当前债券卖回给公司。公司经营和收入变化引起的投资风险和流动性风险

由债券投资者自行承担。目前的债券

不得在深交所以外的其他交易场所上市。

四。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，本债券仅面向合格机构投资者发行

，合格投资者中的公众投资者和个人投资者不得参与本次发行认购。

本次债券上市后将进行投资者适当性管理。只有合格机构投资者参与交易，合格投资者之间公众投资者和个人投资者认购或买入的交易行为无效。

5、公司经营的行业是造纸行业。造纸行业作为周期性行业，运行易受宏观经济波动影响

.中国经济增速放缓将拉低纸和纸板的整体消费增速。在产能过剩的情况下，造纸企业的盈利能力将保持在较低水平。此外，公司

主营白卡纸，属于包装用纸，主要需求集中在食品、烟酒、医药、服装等高端行业产品。

化妆品。就目前情况来看，白卡纸整体抗周期作用较弱，行业

繁荣更容易受到宏观经济波动的影响。但发行人的产品定位是在质量上替代进口产品。

价格低于进口产品，性价比高。是该细分市场的领先产品，抗风险能力高于同行业。

平均。

6、由于本期债券为无担保，在本期债券存续期内，若因不可控

市场环境变化等因素，公司无法从预期还款中获得足够的资金，则

可能影响本期债券本息的按时兑付。

七、2017-2019年末及2020年6月末公司流动比率为倍、倍、

倍和倍，速动比率是倍、倍、倍和倍。如果公司的速动比率

低于1，如果未来公司经营业绩不能持续增长，可能影响公司整体偿债能力，

相关的短期偿付能力指标也可能进一步下降。

8、公司自成立以来与多家商业银行保持着良好的合作关系。截至 2020 年 6 月末

，公司共获得银行等金融机构授信1245万元。利用

万元，还有6个万元授信额度。发行人获得的银行流动性支持不可强制执行

，流动性支持不构成对本期债券的担保。当发行人面临长期

损失等原因，银行可能会如发行人拒绝提供流动性支持，本期债券仍面临

偿债风险。

九。截至 2020 年 6 月末，公司资产用于为其他公司质押或担保

资产总规模712万元，占公司本期末净资产，占本期末总资本

产生。发行人受限资产占比高主要与发行人的行业特点有关。因为造纸业

属于资金密集型行业，项目投资多，银行项目贷款需求量大。银行

一般要求项目资产作为此类贷款的抵押品。如果发行人未来未能按时偿还贷款

本息，这部分抵押资产不能解除，转让和处置将受到限制。

10、截至2020年6月末，发行人对外担保余额19万元，占发行人总额

资产。如果被担保企业未来经营状况恶化，发行人将有

还款风险。

十一。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的议案，

弃权的债券持有人

, 及相关决议通过后本期债券持有人) 具有同等约束力。债券持有人

认购、认购或以其他合法方式获得本次债券即视为同意并接受本公司为本次发行制定的《债券持有人会议规则》并受其约束

债券。

12、在当前债券评级的信用评级有效期内，远东征信将发布年度

广西金桂年度审计报告后2个月内，且不迟于每个会计年度末的审计报告一个普通的

自之日起6个月内进行随访评价，根据相关情况不定期进行随访评价。远东征信将密切关注广西金桂浆纸有限公司经营管理状况及相关信息。

如发现广西金桂浆纸有限公司已发出

一旦发生重大事件，远东征信将及时评估其对信用评级的影响

，并确认是否调整广西金桂浆纸股份有限公司主体及债券的信用评级。

远东资信出具的后续评级报告将按照《证券市场信用评级机构证券评级业务实施细则》等相关规定执行

”，并将在交易所网站、远东信用评级网站（）

和监管机构。应当在部门指定的其他媒体上公示，交易所网站的公示时间不得晚于在其他交易场所、媒体或其他场合公开披露的时间。

十三。 2017年至2019年，发行人向关联方销售商品金额592万元，

636万元和647万元，占本期商品销售总额，

. 2017年至2019年，发行人向关联方采购商品金额154万元，

分别为296万元和643万元，占本期采购商品总额，

.发行人关联销售占比较高，但这不影响发行人的诚信经营和

持续经营的能力。发行人关联交易金额较大。成交价虽按市场标准定价，但（未完成）广西永辉纸业有限公司办公地址位于“青山环城、碧水环城、绿树交融”的城市风貌中。 ——南宁市南宁市科苑大道44号南宁市大中型变压器生产车间于2019年7月12日在南宁市市场监督管理局高新技术产业发展分局注册成立，注册成立资本金200万（万元）。最终，我们将为客户提供好的产品、技术支持和完善的售后服务。我公司主要经营纸制品的生产加工；销售：纸制品、文具、办公用品、纸浆板；废料的回收利用。 , 我们有好的产品和专业的销售和技术团队。我公司属于南宁纸制品厂黄页行业。如果您对我公司的产品和服务感兴趣，期待您在线留言或来电咨询。