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好顺佳集团
2022-07-14 09:38:05
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内容摘要：责任,日报文章:涪陵榨菜因为涪陵榨菜半年年报不理想导致股价大幅下跌，不少同学关注，他们大都想抄底，能抄吗?如何复制?这里有一个统...

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责任,

日报文章:

涪陵榨菜

因为涪陵榨菜半年年报不理想导致股价大幅下跌，不少同学关注，他们大都想抄底，能抄吗?如何复制?这里有一个统一的回答，阐述我的思路:

1、隐患:

(1)涨价策略暂时受阻，未来将进入缓慢增长趋势。

(2)品类扩张不利，其他补充菜品占比小于15。第二条曲线还没有真正开始。

2. 优点:

(1)品牌即品类。“榨菜”这个名字本身就可以包含N种单品。(萝卜、芽菜、青菜、娃菜等)

场面正在扩大。榨菜包装是榨菜行业的发展趋势，为榨菜行业的发展提供了最重要的动力。

3.前景:

这个管理层成功地做了两件事:

A.通过市场定位的变化，成功将榨菜消费从流动人口消费转变为家庭消费:炒肉、汤、馒头、蒸鱼、红烧肉、涮锅、粥、方便面、米饭，极大地拓展了消费场景，为行业发展提供了动力;

B.采用新包装、新品种的提价策略，非常聪明，成功地利用了产品的提价权。

这个管理层能力很强，加上管理层持股的因素，横向权力是加分项。

(2)品类方面，公司将产品扩展到泡菜、萝卜、海带丝、脆菜等系列，但目前，扩大产品占比不足15个，收购策略可以利用现有的销售网络，具有一定的协同效应，但收购产品品牌实力不足，公司有潜力成为开胃菜陪餐领域的绝对领先者，但也存在不确定性——中性。

(3) 2018年开始已经滞后于净收入的现金流，2019年公布29，递延营收减少应收账款增加(绝对金额不大)，显示产品价格大幅上涨后终端销售疲软，渠道疑压货，腌菜销量都在下降，价格权已用完，未来增长——减去项目。

(4)榨菜本质上属于一个比较成熟的小行业，目前的行业总规模在100亿元左右，榨菜的包装在50 - 60亿元左右，涪陵的总市值受限于上限，300 - 400亿几乎是极限，500亿则无法想象——中性。

4. 估值:

(1)历史估值:

25倍PE是低估值区域，20PE是买入点。对于适度增长的消费品龙头企业，A股、港股、美股估值均在20倍的Pe水平。

(2)合理的估值:

A.公司暂时进入低成长期，估值应降至20-25倍PE。

B.涪陵估值:* *22=元，* *20=元(重仓价)。

5. 策略:

综合考虑，20-22元可以适度配置，20元以内的部分风险很低，属于价格可以重仓的。

以上只是个人观点，根据交易风险承担，盈亏自负!

记录市场:

因为今天上午有客人来访，我没有写得很详细，但是我通过一个简短的文本版本把我的观点写清楚了。主要要点如下:

1、抗拒不切肉

2. 批量高质量标志吸力低

下午可能触底回升

当前是对心态和注意力的考验

下午的行动完全符合预期，甚至超出了预期。

你为什么要这样?我建议我们现在就跑?

说到底，这还是人的本性。人性是永恒的。人类可以无数次地犯同样的。

1、行情上涨，仓位最重;行情越低，仓位越轻

同一个公司，越涨越买，越跌越卖

3、入职前称长期，入职后立即变成短期

别人都在切肉，我也要切，否则我觉得自己像个傻瓜

5、老张说要跌到2000点，不信;老王也说要跌到2000点，有点说服力;老李也说跌到2000点，完全相信

当市场是横盘的时候，是看不到不同股民之间的差别的，因为他们反正是在横盘，大家都是稳的。真正看到的差距是大盘上涨还是下跌，能冷静思考，能严格执行既定策略，是时候打开长期交易的结果了。

随波逐流很容易，自立更生很难，征服自己天生的人性更难。

最近的市场情况和一些同学的反应让我想起了去年年底，当时股市跌到2400多点。当时的消息区也低迷悲观。结果，股市在3个月内没有任何看跌的声音，立即上涨。

只需要一个巨大的太阳线就能改变一大堆人。

公司的机会:

苏燕京神、云海金属，完美天下大势不变，位置不够的同学可以继续讨价还价。

涪陵榨菜，回调提供中线进场机会，策略见今日第一篇文章。

个人笔记

以下仅为个人投资日记，不构成任何实际建议

即组合:

1. 黄金证券(攻):证券产业链、互联网金融、区块链;

2. 安捷科技(攻):5G产业链、OLED、无线充电;

3、欢迎骑贡酒(防):白葡萄酒;

4、黄上黄(防):快速移动消费品。

2成就:

截至2019年8月6日，50W展示账号(2018年3月中旬上线，历史交易请参考以往文章)如下(数据四舍五入):

→初始资金50W

→股票市值114W

→总资产204W

→总位置56

→总流动盈余(流动总资产/50W-1): 308

3比较:

同期股市下跌(2018年3月15日至今)，账户超额收益为(总浮动利润-同期股市涨跌)图片)

关于组合股票止损套我每天下午都说过，同学们咨询。

(投机报价)

宁波l:稀土板块表现最硬，至少不差中心日讯表现，旗形反转技术，估值低，回步5日均线或盘带大幅跳水，都是最好的短线买入个股一般远低于3考虑放弃离场，按时交货要全部自己把握，一般看K线形式出来。

(其他稀土股也可以做空，但我选择了这只，因为它相对可靠，我不想被夹在中间。)

注:这个盘子里提到的额外标记我就不跟踪了，我们自己抓。

晚报:2019年埃瓦尔街之狼

中午:大炮学习

宁波江东白马将注册公司

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