代理记账新客户流程模板

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  好顺佳集团

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  2024-10-07 09:20:58

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一、前期沟通与了解

1. 与新客户进行初步接触，了解其企业的基本情况，包括行业类型、业务规模、组织架构等。

   • 参考 中提到的“由代理记账公司对委托客户的财务状况进行基本了解，确定企业代理记账及财务咨询意向”。

2. 向客户介绍代理记账服务的范围、优势和收费标准。

二、确定合作意向

1. 双方就服务内容、价格、期限等关键事项进行协商。

   • 参考 中“与客户见面，了解客户的根本处境，确定服务工程及费用”。

2. 签订代理记账合同，明确双方的权利和义务。

   • 参考 中“双方协商具体合作事宜，商定后签订协议，约定双方的权利和义务”。

三、资料交接

1. 向客户提供所需资料清单，包括但不限于：

   • 新接客户应提供公司的相关证件复印件（包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人身份证等复印件）(现在“五证合一”) - 公司现金单据（包括差旅费、业务招待费、员工工资表、办公费、房租费、通讯费、运输费等） - 银行单据（公司提现、转账、贷记凭证、电汇、进账单、借款单、银行对账单等）

     • 发票（公司 1 日-31 日开具的所有发票记账联） - 公司员工的名字、性别、月工资额、身份证号码、代扣社保费、代缴个税，公司所属地区的邮政编码等 - 非新注册公司的原会计资料 - 代理记账公司要求提供的其它材料

2. 确定资料交接的方式和时间，如客户上门送交、代理记账公司上门收取或通过邮寄等方式。

四、建账与账务处理

1. 对新办企业举行模范建帐，对老企业旧帐举行清理后建帐 - 为新设立且从未做过财务会计工作的客户，开立会计帐户，建立会计核算体系 - 根据客户提供的合法原始凭证编制会计分录、记账及结账、编制会计报表

2. 审核原始票据与凭证，确保其真实性、合法性和完整性。

3. 进行账务处理，包括记账、算账、报账等。

五、税务申报

1. 计算应纳税额，编制纳税申报表。

   • 包括增值税、企业所得税、个人所得税等各种税种

2. 按时进行网上税务申报、个人所得税重点纳税人申报等 - 外勤会计到国、地税税务所上门申报

3. 缴纳税款，确保税款及时足额入库。

六、定期沟通与回访

1. 与客户保持定期沟通，反馈财务状况和税务申报情况。

2. 解答客户的疑问和咨询。

3. 根据客户需求，提供财务分析和建议。

4. 了解客户对服务的满意度，不断改进服务质量。

七、资料归档与保管

1. 将相关会计资料进行整理和归档，包括凭证、账簿、报表等。

2. 按照规定的期限妥善保管会计档案。

以上是一个较为详细和全面的代理记账新客户流程模板，在实际操作中，可能会根据客户的具体情况和需求进行适当的调整和优化。

不同的公司类型记账报税，详情会有所差异，为了精准快速的解决您的问题，建议您向专业的工商顾问说明详细情况，1对1解决您的 实际问题。

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