代理记账客户激活流程

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  好顺佳集团

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  2024-09-09 13:45:15

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代理记账客户激活流程

代理记账客户激活流程是指从潜在客户接触到成为正式客户的整个过程。这个流程对于代理记账公司来说至关重要，因为它直接影响到客户的获取和业务的增长。以下是一个详细的代理记账客户激活流程：

1. 初步接触和咨询

a. 客户客户可能通过多种渠道了解到代理记账公司，例如扫楼法、工商局蹲点法、客户转介绍、分类信息平台、电商平台或新媒体平台。

b. 咨询阶段当潜在客户表达出兴趣时，代理记账公司需要提供详细的咨询服务，解答客户关于服务内容、价格、流程等方面的疑问。这个阶段的目标是建立信任，展示专业性，并了解客户的具体需求。

2. 签订合同

a. 合同内容

在签订合同之前，代理记账公司需要与客户明确合作的具体内容，包括服务项目、费用、支付方式、服务期限等。同时，还需要明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利进行。

b. 合同签订一旦双方达成一致，就可以签订正式的代理记账合同。合同应当包括服务的具体内容、费用、支付方式、服务期限、双方的权利和义务等。

3. 接收和整理票据

a. 票据接收客户需要将当月的做账票据送到代理记账公司，或者由代理记账公司安排外勤会计到客户指定地点收取票据。这些票据包括购销发票、入库单、领料单、款项汇出汇入底单及其他财务收支单据、有关经济合同等。

b. 票据整理收到票据后，代理记账公司需要对票据进行初步整理和核对，确保票据的完整性和合法性。对于新设立的从来没有做过财务会计工作的客户，还需要开立会计账户，建立会计核算体系。

4. 做账和审核

a. 做账代理记账公司使用财务软件进行做账，必须遵守录入和审核分开的原则。记账会计对客户票据进一步整理，编制会计分录，进行账务处理，税款计算。

b. 审核审核会计对记账会计的工作结果进行审核，包括票据完整性、合法性的审核、账务处理正确性的审核、税款计算合法性的审核、往来账的核对等。在所有账务审核无误后，填制税务纳税申报表，税收缴款书，并与客户沟通纳税情况。

5. 报税

a. 税款划转外勤会计将审核会计填制的税收缴款书交到客户开户银行，划转税款。

b. 纳税申报代理记账人员每月按期申报，包括网上纳税和现场纳税两种方式。对于特殊情况下必须到税务局当场申报纳税的情况，会计人员也可以代为办理。

6. 后续服务和回访

a. 后续服务在完成上述步骤后，代理记账公司还需要提供后续服务，包括会计核算、资金管理指导、新会计政策和通知通报等。这些服务有助于促进企业保持较强的经营和发展态势。

b. 回访代理记账人员每月及时将财务报表、纳税申报表等会计资料交给客户，并与其对账。还需要定期回访客户，了解客户的需求和反馈，以便不断改进服务质量。

7. 档案保管与交接

a. 档案保管每月装订归档并专柜保管，确保客户的财务资料安全和完整。

b. 档案交接一般每年对总账、明细账、日记账、税务报表、会计报表、凭证、银行对帐单等作一次性交接，确保客户能够随时查阅和管理自己的财务档案。

通过以上详细的流程，代理记账公司可以有效地激活客户，提供高质量的服务，并建立长期的合作关系。这不仅有助于客户的财务管理，也有助于代理记账公司的业务增长和品牌建设。

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