代理记账订单跟进流程表

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  好顺佳集团

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  2024-08-24 08:59:24

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代理记账订单跟进流程表

代理记账订单跟进流程表是一个用于跟踪和管理代理记账服务过程中各个关键环节的工具。通过这个表格，可以确保服务的顺利进行，并且及时向客户汇报进度。以下是详细的代理记账订单跟进流程表：

1. 确认订单在代理记账服务开始之前，需要确认订单的详细信息。这一步骤包括：

• 接收订单：销售专员收到客户订单后，要详细查看，不能漏掉任何细节，特别是客户需求部分。

• 填写内部通知单：销售专员填写内部预订通知单，通知接待部门准备预订事项。

• 回复客户：尽快以电话或填写订房通知单传真回复客户。

• 处理变更和取消：接到客户更改、取消通知应及时通知有关部门并填写内部预订通知单。

2. 跟进、落实订单在订单确认后，需要跟进和落实订单的各项要求。这一步骤包括：

• 查询和督促：销售专员要查询、督促接待部门落实订单各项要求。

• 联络客人：销售部门要密切联络客人，将客人要求更改或补充的情况及时反馈给接待部门。

• 处理投诉：客人在消费过程中如有重大投诉，应及时通知有关部门并报告营销部经理，如解决不了，尽快向总经理请示处理。

• 不可抗力事件处理：如因发生不可抗力事件而造成不能按客人要求完成任务时，应立即通知客人，做好解释工作，尽量取得客人谅解；如客人要求赔偿，尽快汇报给营销部经理；如事件重大，由公关营销经理请示总经理处理。

3. 客人消费结束在代理记账服务结束后，需要进行结账和客户反馈。这一步骤包括：

• 结账跟进：接待结束，销售专员做好结账跟进并热情送客。

• 回访客户：如是重大接待可报告营销经理一同上门回访客户，征询意见或建议，可适当送上致谢礼物。

• 反馈意见：销售专员将客人的意见或建议及时反馈至营销经理。

• 整理存档：营销经理将客人意见反馈至有关部门或报告总经理；销售专员将接待资料、客人的建议或意见整理存档。

4. 订单进度跟踪在代理记账服务过程中，需要对订单进度进行跟踪，并及时向客户汇报运输进度情况。这一步骤包括：

• 建立进度跟踪表：利用EXCEL或其他工具建立简易的订单进度跟踪表。

• 更新进度：定期更新订单进度，包括合同评审时间、订单执行情况、原材料采购加工情况、装配车间进度等。

• 通知客户：通过邮件、电话等方式将订单进度及时通知客户，保持良好的沟通。

5. 财务处理和税务申报在代理记账服务过程中，需要进行财务处理和税务申报。这一步骤包括：

• 收集原始票据：企业需将日常经营中产生的原始票据（如发票、收据、银行对账单等）交给代账公司。

• 账务处理：代理记账公司会对接收到的原始票据进行分类、整理和归档，建立起企业的会计档案；根据会计准则和税法规定，对企业原始票据进行账务处理包括编制记账凭证、登记账簿、编制财务报表等。

• 税务申报：代理记账公司会根据企业的纳税情况，为企业办理各项税务申报手续，如增值税申报、所得税申报等。

6. 财务分析和咨询在代理记账服务过程中，需要进行财务分析，并提供财务咨询。这一步骤包括：

• 财务分析：代理记账公司会对企业的财务状况进行定期分析，提供财务分析报告，帮助企业了解自身的财务状况和经营成果。

• 财务咨询：代理记账公司会根据企业的实际情况，提供相关财务咨询和建议，帮助企业优化财务管理流程，提高财务管理水平。

以上就是详细的代理记账订单跟进流程表。通过这个表格，可以确保代理记账服务的顺利进行，并且及时向客户汇报进度，提高客户满意度。

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