代理记账新客户流程表

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  好顺佳集团

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  2024-08-16 08:54:31

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代理记账新客户流程表

以下是详细的代理记账新客户流程表，涵盖了从接洽客户到完成首次记账和报税的全过程。

1. 初步接洽与签约##### 客户咨询- 客户通过电话、邮件或其他渠道进行咨询。

• 代理记账公司安排专人对接客户需求，解答疑问。

签订合同- 双方就服务内容、费用、合同期限等达成一致。

• 签订正式的代理记账服务合同，明确双方权利和义务。

2. 收集客户资料##### 基础资料收集- 收集客户的公司注册证书、营业执照、税务登记证等相关证件的复印件。

• 获取客户公司的银行对账单、发票、现金单据等财务资料。

详细资料整理- 整理客户提供的所有票据和凭证，确保其完整性和合法性。

• 如有必要，与客户进行进一步沟通，澄清疑问和补充资料。

3. 建账与做账##### 建账- 为新客户建立会计核算体系，开立会计账户，编制会计目录和会计报表。

• 使用专业的财务软件进行账目记录和管理。

做账- 对收集到的票据和凭证进行进一步整理和审核。

• 核对票据，检查其完整性与合法性。

• 进行记账和税款计算，确保所有信息准确无误。

4. 报税##### 纳税申报- 办理税务登记备案、减免税申请、一般纳税人申请等。

• 负责纳税申报的一切事宜，包括实地申报和网上申报。

后续跟进- 在完成首次报税后，与客户进行对账和下月工作交流。

• 将最新的政策和通知反馈给客户，确保客户及时了解相关政策变动。

5. 定期服务##### 定期沟通- 工作人员定期与客户沟通，了解客户需求和意见。

• 团队负责人不定期回访客户，确保服务质量和服务效果。

材料交接- 每月固定时间由客户提供原始单据，或者由代理记账公司安排人员上门取单。

• 使用“交接清单”记录取送资料的内容、数量、时间等，确保交接过程清晰透明。

6. 持续改进##### 服务优化- 根据客户的反馈和需求，不断优化服务流程和服务质量。

• 提供个性化的财税建议，帮助客户更好地管理和规划财务。

代理记账新客户流程表详细描述了从初步接洽到完成首次记账和报税的全过程，确保新客户能够顺利享受到高质量的代理记账服务。通过严格的流程管理和持续的服务改进，代理记账公司能够为客户提供满意的服务体验。

不同的公司类型记账报税，详情会有所差异，为了精准快速的解决您的问题，建议您向专业的工商顾问说明详细情况，1对1解决您的 实际问题。

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