客户沟通代理记账流程表

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  好顺佳集团

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  2024-08-13 09:54:57

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客户沟通代理记账流程表

1. 初步沟通与签约

步骤1：初步沟通- 时间：首次合作前- 内容：了解客户需求，解释代理记账的基本流程和服务内容。

• 注意事项：确保客户了解代理记账的优势和必要性。

步骤2：签订合同- 时间：初步沟通后，双方达成一致意见后- 内容：签订正式的代理记账服务合同，明确服务项目、期限及费用，确立双方的职责和义务。

• 注意事项：合同中应详细列明服务内容、费用支付方式、保密条款等。

2. 接收和整理原始凭证

步骤3：接收原始凭证- 时间：每月1号-15号- 内容：客户将当月做账票据送到代理记账公司，或由代理记账公司安排外勤会计上门收取。

• 注意事项：确保票据的完整性和合法性。

步骤4：整理凭证- 时间：每月1号-15号- 内容：记账会计对客户票据进行进一步整理，进行会计核算、账务处理，税款计算。

• 注意事项：及时与客户沟通票据中存在的问题。

3. 账务处理与审核

步骤5：账务处理- 时间：每月1号-15号- 内容：根据原始凭证编制记账凭证，登记各种明细分类账，月末进行相关成本、费用的计提、摊销、结转。

• 注意事项：确保账务处理的准确性。

步骤6：审核- 时间：每月1号-15号- 内容：审核会计对记账结果进行审核，包括票据完整性、合法性的审核、账务处理正确性的审核、税款计算合法性的审核。

• 注意事项：及时与客户沟通审核过程中发现的问题。

4. 报税与反馈

步骤7：报税- 时间：每月1号-10号- 内容：根据审核无误的纳税申报表，进行税务申报。

• 注意事项：确保税款划转的及时性和准确性。

步骤8：满意度回访- 时间：每月15号-30号- 内容：与客户进行电话或当面回访，听取客户对服务的疑问及建议。

• 注意事项：及时解决客户问题，改进服务质量。

5. 后续服务与沟通

步骤9：后续服务- 时间：每月15号-30号- 内容：返回税单、财务报表、纳税申报表，与出纳对账，安排下月工作计划。

• 注意事项：确保财务资料的完整性和准确性。

步骤10：政策传达- 时间：每月15号-30号- 内容：向客户传递最新的财税政策，提供专业的财税咨询服务。

• 注意事项：确保客户及时了解相关政策变化。

以上是客户沟通代理记账流程表的具体步骤和注意事项。通过规范的操作流程和细致的沟通，确保代理记账服务的高效性和准确性，满足客户的财务需求。

不同的公司类型记账报税，详情会有所差异，为了精准快速的解决您的问题，建议您向专业的工商顾问说明详细情况，1对1解决您的 实际问题。

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