财务代理记账跟进表

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  好顺佳集团

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  2024-07-29 09:20:56

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财务代理记账跟进表

一、签订委托代理记账合同- 时间：合同签订日期- 内容：明确服务内容及费用，讲解基本财务常识，提出后期经营过程中需要注意的财务问题。

• 备注：确保双方权益，建立合作关系。

二、上门取票- 时间：每月20号至30号- 内容：客户提供本月原始票据，代理记账公司专人上门使用交接单收取客户各种票据。

• 备注：确保票据齐全，避免遗漏。

三、做账- 时间：票据收集完成后- 内容：会计制作记账凭证，并进行审核、结账、记账，编制财务报表，填制纳税申报表。

• 备注：确保账目清晰，数据准确。

四、报税- 时间：每月1号至15号- 内容：与客户沟通应纳税额，并及时申报。

• 备注：确保纳税申报及时、准确。

五、满意度回访- 时间：每月16日至25日- 内容：通过电话或面谈方式回访客户，听取客户对服务的疑问及建议。

• 备注：提升服务质量，满足客户需求。

六、公司代理记账服务内容1. 接收票据：确保票据完整，便于后续做账。

2. 审核原始凭证，制作会计凭证：确保凭证合法、有效。

3. 登记账册：包括总账、二级科目明细账、现金日记账、银行日记账等。

4. 编制财务报表：包括资产负债表、损益表、税金明细表等。

5. 与企业沟通当月税赋情况：确保企业了解税赋情况，避免税务风险。

6. 填写纳税申报表：包括增值税、企业所得税、个人所得税、城建税、教育附加费、水利建设基金等。

7. 到税务部门纳税申报：确保纳税申报及时、准确。

8. 与企业沟通报税情况：确保企业了解报税情况，避免税务风险。

9. 打印装订会计凭证：确保凭证整齐、规范。

10. 打印装订会计账簿，装订纳税申报表：确保账簿和申报表整齐、规范。

11. 通过电话、面谈等方式向客户传递财税政策：确保企业了解最新的财税政策。

12. 日常电话答疑：解答客户在日常经营中遇到的财务问题。

13. 专业指导客户领购发票、开票：确保企业发票管理合规。

七、代理记账收费标准- 小规模纳税人企业：200元/月起- 一般纳税人企业：6600元/年（基础套餐），4800元/年（升级套餐）- 备注：具体收费标准可能因地区或政策不同而有所差异，具体请咨询当地财税顾问。

八、服务地址和联系方式- 服务地址：创新型代账服务，做财税行业领导者- 联系方式：随时提供财税咨询服务、月度做账及税务申报、年度汇算清缴- 备注：确保客户能够随时联系到代理记账公司，获取优质服务。

九、准备材料1. 公司执照副本复印件2. 法人、股东身份证复印件3. 银行开户许可证复印件4. 一证通或地税、国税CA证书、报税密码

5. 非新注册的公司交接原会计资料（地税、国税CA证书；一证通；记账凭证；会计报表）- 备注：确保材料齐全，便于后续做账和报税。

十、服务流程1. 签订代账服务合同：与客户沟通签订合同，根据企业详情进行专属顾问派工。

2. 取票通知：APP推送取票通知，客户便捷提交票据，专属财税专家核票。

3. 专属会计开始做账：APP推送取票通知，客户智能企业门户，随时随地了解做账进度。

4. 税金确定：企业纳税申报，专属主办会计迅速申报附加税、个税、增值税及所得税等。

5. 财务报表智能推送：APP实时监控当月财务情况，资产负债，总账明细账全掌控。

• 备注：确保服务流程规范，提高服务效率和质量。

十一、售后服务- 售后保障：9人专属售后服务团队，标准化处理流程及制度，确保售后 。

• 风险赔付：账务处理、纳税申报错误，进行过失赔付。

• 备注：确保客户权益，提高客户满意度。

十二、客户评价- 评价内容：客户对代理记账服务的评价，包括服务质量、服务态度、服务效率等方面。

• 备注：通过客户评价，不断改进和提升服务质量。

十三、常见问题解答- 问题1：如何选择合适的代理记账公司？

• ：选择有代理记账许可证的财务公司，确保其具备专业的服务水平和良好的口碑。

  • 问题2：代理记账服务的具体内容有哪些？

• ：包括接收票据、审核原始凭证、制作会计凭证、登记账册、编制财务报表、填写纳税申报表、到税务部门纳税申报、满意度回访等。

  • 问题3：代理记账服务的收费标准是什么？

• ：具体收费标准可能因地区或政策不同而有所差异，具体请咨询当地财税顾问。

  • 备注：通过解答常见问题，帮助客户更好地了解代理记账服务。

不同的公司类型记账报税，详情会有所差异，为了精准快速的解决您的问题，建议您向专业的工商顾问说明详细情况，1对1解决您的 实际问题。

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