金蝶软件报表如何自动生成_金蝶软件报表自动生成的方法及步骤

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2023-06-08 08:51:26
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内容摘要：金蝶软件报表是企业数据分析的常用手段，因为用金蝶软件报表可以汇总各种数据，更好地掌握实时业务动态，实现精细管理...

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金蝶软件报表是企业数据分析的常用手段，因为用金蝶软件报表可以汇总各种数据，更好地掌握实时业务动态，实现精细管理。然而，一些使用过金蝶软件报表的用户会发现，每次生成报表都需要很长时间，特别是当报表数据量较大时，生成速度更是降低。本文将从金蝶软件报表自动生成原理入手，为广大用户解决报表自动生成的难题。

什么是金蝶软件报表自动生成？

金蝶软件报表自动生成是企业智能化管理的重要组成部分，是在保证数据准确性的前提下，自动实现报表生成与更新。自动生成报表主要是通过一系列的预配置和规则设置来实现，将数据自动整理和计算，并且以最佳的数据可视化方式呈现。报表自动生成需要先经过数据抽取、数据转换、数据加载和报表生成等步骤，最终自动生成报表视图，节省了人力资源，提高了工作效率。

金蝶软件报表自动生成的流程是什么？

金蝶软件报表自动生成的流程可以基本分为以下几个步骤：

1. 定义需求，明确数据指标

为了得到有效的报表数据，需要先明确报表表头及数据列项，根据需求选择需要展现的指标和明细项。

2. 数据抽取和整合

通过金蝶软件，可以轻松地将各种独立的数据源的数据导入进来。除了导入客户自有的ERP数据外，也支持各类数据库、Excel和文本文件的数据导入。数据整合就是将导入的各种数据源的数据按照需求进行整理和规范化，以便更好地进行统计和计算。

3. 处理数据

可根据要求进行数据的筛选、排序、数据清洗等操作，将多个不同维度、不同格式的数据进行分组、分析，并计算出最终的结果。

4. 数据转换

在数据统计分析完成后，需要对结果进行加工处理，将不同计算方式（如：分组、计数、求和、平均数等）的结果进行合并、聚合。

5. 生成报表

数据转换完成后，即可生成可视化的报表，报表数据中的术语、数量单位、样式、数据格式等，都可以自定义修改。

金蝶软件报表自动生成的优势有哪些？

金蝶软件报表自动生成相较于传统的人工生成方式有以下明显优势：

1. 节省时间：自动生成报表可以极大缩短数据处理和报表生成的时间，因为它以开发者预设的规则去分析数据，所以节省了程序员进行人工分析的时间，大部分的分析过程是可以自动化的。

2. 高效性：自动生成报表不仅提高员工的工作效率，而且将分析工作自动化，降低不必要的沟通，进一步提高企业管理的效率。

3. 降低错误率：自动生成报表数据源、计算公式、计算逻辑完全由系统配置，完全不需要人工干预，从而避免了人工生成时的误差。

如何实现金蝶软件报表自动生成？

对于企业而言，实现金蝶软件报表自动生成是一项系统性的工作，需要考虑到不同类型的数据来源、对数据的汇总、统计、分析和可视化展示的方式。以下是实现金蝶软件报表自动生成的流程：

1. 确定需求

需进行需求分析，明确需要呈现什么数据、以及如何呈现数据，具体表现在表头、表尾和表身内容上。

2. 贴标签

通过贴标签进行分类存储，可基于标签进行数据筛选和统计工作，能够从不同维度去表达数据。

3. 定义规则和公式

编辑合适的规则和计算公式，便于数据计算和呈现。这些规则和公式可以按需求进行定制，在需要的时候，可随时增加和更新规则和公式，从而保证模型的应用最新、最优。

4. 确定规则和触发点

每个模型有多个规则和触发点，需要根据这些触发点实现数据的自动抽取、转化和加载。

5. 调整和验证

根据具体情况进行若干次调整，调整完毕后，需要进一步验证模型是否能够准确地预测。

怎样保证金蝶软件报表自动生成的准确性？

数据准确性是保证金蝶软件报表自动生成质量的重要因素。以下是保证准确的方法：

1. 数据统一

对于不同业务轨迹、数据源的数据进行统一，将所有数据都转换成同一个表示方式，这样就可以更准确地获取数据。

2. 自动化规则编辑和更新

模型和规则设置可以自动完成，有利于统一性和可修改性，更新和调整时容易找到并快速处理可能出现的问题。

3. 数据源有效性验证

可以通过各种方式验证数据源的有效性，在数据的进出口进行审核，并且建立差错处理机制。

4. 避免重复数据的出现

可以通过人工验证和规则设置删除重复的数据，避免了重复数据出现而影响数据的准确性。

报表自动生成复盘和优化

在使用过程中，要随时做出优化来，提高自动化报表处理的效率和质量。以下是复盘流程：

1. 收集数据：对于每个自动化处理过程，应该留下打印输出、历史活动记录、数据报告等相关文件。

2. 定位问题：观察收集到的数据和报告，识别出自动化报表处理过程中出现的问题。

3. 分析问题：阐述问题，并在分析中，详细说明变化的因素，然后对问题进行分析。

4. 改进处理：提供解决方案并逐一尝试。

5. 测量结果：衡量变化后的处理过程，并确定处理过程中必须进行改进的相应因素。

总结

通过金蝶软件报表自动生成，企业可以大大提高效率和精度。在这个过程中，要注意保证数据质量，尤其是数据统一性和有效性。此外，不断进行复盘和优化来升级自动处理的效率和质量也是很重要的。一旦完成这些过程，您将发现，自动生成报表可以帮助企业减轻了很多繁琐的工作，提高数据处理效率和准确度，帮助管理者及时把握更多商业机会。